11月27日，备受瞩目的第五届第一财经·RFP理财精英评选颁奖典礼以线上直播的方式隆重举行。经过3个多月的激烈角逐，经大赛专家评委团的严格评选，来自海银财富成都分公司的魏之渊最终荣获了“年度最佳理财师”这一殊荣。这也是魏之渊继2019年获奖之后，在第一财经·RFP理财精英评选的舞台上再获殊荣。
每一个成功人士身上，都有自己独到的优势。作为中央财经大学经济学专业科班出身的魏之渊，毕业后10年时间一直从事于金融行业，经历过银行各条线多个岗位的锻炼，让魏之渊对不同行业的发展趋势和痛点、各类企业的商业模式都有一定的了解；广阔的知识面，让他在为高净值客户做资产配置时，能够提供更专业、客观、合理的建议。也为他后来加入海银财富，走上财富管理的道路打下了扎实的基础。
不过，所谓的专业优势，在魏之渊看来，只是每一位杰出的理财师都必须具备的基本能力。“一位真正优秀的理财师，其最关键的核心竞争优势，在于能否真正把客户放在第一位，想客户所想、急客户所急，为客户提供持久、稳定、细腻且走心的服务。”魏之渊说。
在采访中，魏之渊向记者分享了一个客户的小故事。在魏之渊刚刚来到海银财富时，在一次聚会上通过朋友认识了一名客户，这名客户按照客户画像来看属于标准的高净值客户，但是却基本不进行任何投资，也不购买任何理财产品。魏之渊和客户沟通几次之后，敏锐的察觉到了问题所在，原来这位客户在2015年初开始尝试投资，2015年上半年购买了大量公募基金，结果无一例外全部被“套牢”，亏损最多的一只回撤竟超过了60%，给客户推荐基金的工作人员也没能给客户一个很好的处理和解释，这件事让客户非常苦恼，同时刚刚升起来的投资理财的热情也如同被一盆凉水浇灭，不敢再做任何投资理财。魏之渊了解到客户的情况过后，并没有着急给客户推荐产品，也没有刻意地向客户展示自己的专业。而是主动帮助客户将过去购买的基金全部梳理了一遍，建立了详细的基金台账，记录客户的购买成本和当下的产品回撤幅度，分析每只产品的投向和基金经理的投资风格，并坚持定期给客户发送最新的基金净值报告，给出自己的建议是继续持有还是部分赎回。最终客户购买的基金都渐渐有了起色，一部分基金后期还获得了不错的收益，客户也在每次和魏之渊的交流中认同了他的专业能力，对魏之渊愈发信任。一段时间之后，客户开始主动找魏之渊咨询是否有可以推荐的理财产品，也成为了魏之渊的一名忠实客户。
魏之渊不止一次在采访中向记者说，专业能力重要，但客户服务更重要，不是说投资理财不需要专业，作为理财师这个职业是有基本的门槛的，不具备基本的金融理论基础，连成为一个合格理财师的资格都不具备。只有首先成为了一个合格的理财师，接下来才应该考虑专业能力和客户服务哪个更重要，在一家专业的财富管理机构，做一个注重客户服务的理财师，在具备专业知识的基础上，还可以借平台之力，借投研团队的力量来为客户提供更专业的服务。
同时，魏之渊还强调说，理财师之于客户，不仅是充当油门和引擎的角色，更是应当充当刹车和方向盘的角色，控制风险，把握大类资产配置的方向，帮助客户达到财富安全稳健增长的目的。
第五届第一财经·RFP理财精英评选由上海第一财经传媒有限公司主办，RFP中国承办。本次大赛共设年度卓越财富管理机构、年度卓越私人银行团队、年度卓越保险营销团队、年度卓越财富管理团队、年度最 佳私人银行家、年度最 佳保险总监、年度最 佳理财培训师、年度最 佳理财师、年度优秀理财师、年度最具人气理财师等奖项。大赛旨在为投资者甄选出一批理财精英机构和个人，充分挖掘他们的个人价值、社会价值和行业价值。由于赛事在业内具有较高的影响力和品牌知名度，本年度评选吸引了来自全国范围内的各大银行、保险、第三方理财等金融机构的广泛关注，累计报名参赛人数超过3000位。
