国有六大行齐聚A股市场的一幕,即将来临。
周二晚间,已在港上市的邮储银行公告披露了其A股上市获银保监会批复的消息。至此,最后一家尚未登陆A股市场的国有大行在冲击A股IPO之路上又往前迈出了一大步。
《证券日报》记者注意到,若按邮储银行披露的最高发行A股股份数量测算,仅该行一家的融资规模,将是今年已上市的4家银行总募资额的4.37倍。
A股上市获银保监会批复
国有六大行有望齐聚A股
随着数月前邮储银行新晋成为国有大行,该行也就此成了唯一一家未在A股上市的国有大行。
6月12日晚间,邮储银行发布公告称,已于近日收到《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和修改公司章程的批复》,原则同意该行首次公开发行A股股票并上市。据了解,该行拟发行不超过59.48亿股A股。此次该行募集资金扣除发行费用后,用于补充该行资本金。而在A股上市取得银保监会批复后,还需通过证监会的批准。
随着农行于2010年登陆A股市场,工农中建交这五大国有银行早在9年前就已全面实现A股IPO。而在今年2月份跻身国有大行行列的邮储银行,由于只是实现了H股IPO,因此其A股上市进展一直受到各方关注。
如今,邮储银行回归A股上市工作终于有了新突破。在初步取得银保监会批复后,未来,六大国有大行也有望全部实现A+H股上市。
事实上,早在H股上市后不到一年时间,邮储银行就已经开始筹备A股上市工作。2017年8月份,该行曾发布公告称,为进一步健全邮储银行治理结构,打造境内外融资平台,拟申请A股发行,A股发行数量不超过51.72亿股(即不超过A股发行后总股本的6%),且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份,拟上市地点为上交所。
邮储银行一季报显示,今年一季度,该行实现净利润185.49亿元,同比增长12.28%,其净利润同比增幅为国有六大行中最高。同时,该行不良贷款率在今年一季度末仅为0.83%,同样优于其他5家国有大行。
按最高发行规模测算
募资规模将达326亿元
能够跻身于国有大行,邮储银行的体量显然是足够大的。截至今年3月末,邮储银行资产规模首次突破10万亿元,达10.14万亿元,较今年年初增长6.59%。该行上市融资规模十分可观,在2016年9月份该行H股IPO,筹资总额高达576亿港元,成为当年全球最大规模IPO。
若邮储银行最终顺利实现A股上市,其融资规模仍将不容小觑。
《证券日报》记者注意到,此次该行A股发行数量最高达59.48亿股,若按其截至一季度末的每股净资产5.49元计算,邮储银行此次A股上市募资规模最高可达326.5亿元,成为近十年来A股市场最大的一次银行IPO融资。
而值得注意的是,自2016年A股IPO对银行重新开闸后,数年时间内共有16家银行实现A股上市,这些银行的最高融资规模绝大多数为数十亿元,超过百亿元的仅有上海银行(601229,诊股)一家,该行募资规模也仅为106.7亿元。
而今年在A股市场上市的紫金银行(601860,诊股)、青岛银行(002948,诊股)、西安银行(600928,诊股)以及青农商行(002958,诊股),4家银行的合计募资规模才74.68亿元。也就是说,若按披露的最高发行数量测算,邮储银行一家的融资规模将是今年已上市4家银行总募资额的4.37倍。